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【深度解析】20200710中联钢市场分析会纪要

2020-07-10 16:26 来源:中国联合钢铁网
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钢厂动态

唐山纵横钢铁2314m³高炉7月7日点火成功,预计每天供应生铁0.56万吨,主要影响热卷产量,预计唐山纵横钢铁本月热卷产能在90万吨左右,较上月增加15万吨左右。 

【高炉开工率】据中国联合钢铁网统计,本周全国高炉开工率继续下降。全国高炉个数开工率为78.56%,环比下降0.33%,同比增加2.32%;高炉容积开工率为85.73%,环比下降0.58%,同比增加2.10%。

【铁前成本】据中国联合钢铁网调研,本周全国56家主流钢厂铁前成本2180-2550元/吨,环比上周上涨0.85%,环比上月上涨1.24%,同比去年下降9.38%。受钢厂库存原燃料价格偏高影响,钢厂成本继续上升。 

【钢厂销售】据中国联合钢铁网调查,8月份板材厂出厂价格继续拉涨为主,涨幅较7月份有所收窄,在50-200元/吨不等。另外,据钢厂反馈,风电钢、家电钢和汽车钢等整体销量较好,各下游企业均加大采购量。

建材

本周建材钢厂对设备检修略增,建材产量有所下降;近期持续阴雨天气,下游施工放缓,建材需求量减少,钢价出现松动;资金宽裕,期货市场看涨气氛浓,螺纹期、现货呈现升水行情。

钢厂方面: 

高炉轮修,铁水不足,轧线检修增多

据中国联合钢铁网统计,全国主要建材企业轧线开工率80.56%,环比上周下降1.51%,环比上月下降0.68%;

本周建材产量557.32万吨,环比上周下降0.92%,环比上月增加0.41% 

钢厂库存减少,出厂价格上调

建材钢厂库存407.92万吨,环比上周下降3.13%,环比上月增加0.58%;近日建材出厂价格以拉涨为主,拉涨幅度在50-150元/吨,较上周涨幅收窄50-100元/吨。  

现货方面: 

市价涨幅趋缓,市场库存增加

主要城市螺纹均价为3778元/吨,环比上周上涨1.45%,环比上月下跌0.61%;

主要城市线材均价为3924元/吨,环比上周上涨1.39%,环比上月下跌0.66%;

社会库存1056.73万吨,环比上周增加5.08%,环比上月增加8.98%。

期货市场方面: 

金融资本看好后市,期螺出现升水行情

螺纹期货10合约收盘价3726元/吨,较上周五收盘价上涨2.96%,环比上月上涨3.88%;较现货螺纹市价3660升水66元/吨; 

全国部分地区持续强降雨,影响工地施工 

施工企业开工率78.53%,环比上周下降3.41%,环比上月下降5.49%。 

为赶工期,基建项目施工进度有所加快;且当前资金面相对宽裕,金融资本看好后市,期货市价引领现货市场呈现拉涨行情。不过,短期强降雨天气继续对南方工地施工有较大影响,建材需求量将持续下降。而钢厂设备检修即将进入阶段性尾声,建材产量势必有所增加。下周柳钢、山西建邦等钢厂有新轧线投产,届时建材产量将达到近年高点。在需求减弱,供应增加的情况下,建材库存势必增加,下周建材市价多以震荡拉涨行情为主,涨幅在100元/吨左右。

热轧:

本周热轧现货整体上涨,涨幅较大。截止本周四,中联钢热轧价格指数报3842.63点,环比上周五涨80.27点,涨幅2.13%。而此前三周的周度涨幅分别为0.47%,1.45%,0.05%。具体城市价格以上海市场为例,目前市场价格逼近3900元的高位,环比上周累涨150元,此前三周周涨幅仅有20-40元。结合近月行情来看,6月下旬高位震荡走弱的态势,进入7月后两周持续上涨。 

钢厂方面产量下降明显。本周热轧周产量环比减少6.78万,此前三周环比增量分别0.5、5、7万。产量经过连续9周的连续增长后迎来首次减量,目前仍处于320万吨较高水平。 

本周库存继续环比增加。本周热轧总库存363.58万吨,厂库环比持平,社库环比增接近8万吨。总体来看目前库存已经从之前连续下降的趋势进入缓慢增加的区间。 

本周表观需求继续回落。本周表观需求为314万吨,较上周下降8万, 连续三周呈现下降的趋势。目前处于5月中旬以来的较低水平。主要是受雨季和洪水的影响,造成当前终端水平有所放缓。 

下游行业情况:从制造业新订单情况来看,通用设备、电气机械器材等制造业新订单指数明显高于上月,市场需求得到改善,企业生产动力有所增强。尤其是重卡行业表现亮眼,今年6月,我国重卡市场各类车型销量预计达16.5万辆,环比下滑8%,同比增长59%,相比去年同期净增6万辆。上半年,我国重卡市场整体销量预计81万辆,比上年同期累计销量(65.6万辆)净增15万辆

综合来看,进入7月份以来,库存连续增加,需求端有所回落,后期天气改善后需求或有环比回升,随着唐山限产政策推出后,人们预期执行较严,作用于供应端明显利好钢市。近期国内国外资金在市场内较为充裕,股市、汇率和大宗商品出现普遍上涨的情况,相互之间也在情绪对钢材形成支撑。上述的利多因素下周仍将存在并持续显效,预计下周仍将维持震荡较强的态势。

冷轧:

本周冷轧市场价格上涨,国内重点城市冷轧板日均价4340元/吨,周环比上涨79元/吨,月环比涨116元/吨。其中,上海、天津、乐从主流城市周涨幅在100-150元/吨;西南地区,涨幅突出,涨幅在210-230元/吨;其他地区价格涨幅在30-150元/吨之间。期货走势强势上涨,钢市拉涨氛围颇高,钢坯、热卷等上游产品价格走高,冷轧价格呈跟涨走势。

从钢厂调研了解到,7月份家电、汽车板接单饱满,直供供给量增多,8月预接单较好,终端采购量有所增长。近期钢厂基本无检修,生产积极性较高。受强降雨天气,交通运输影响,导致市场到货量延期。

据本周统计数据显示,冷轧库存116.5万吨,周比下降1.9万吨,较上月同期下降8.2,环比下降6.6%。总体来看库存持下降态势。全国主要样本仓库中,所有市场库存下降,其中,主流上海,天津,乐从地区库存多有下降、西南和华中等地库存消化较快,华东有个别城市,有出现小幅增长,重点关注后期市场到货情况。

从成本面,截止目前上海鞍钢冷卷1.0价格在4200元/吨,周比上涨90元/吨,热卷5.5鞍钢价格3870元/吨,周比上涨120元/吨,价差在330元/吨,价差略有收窄。以当前价格来看,长流程钢厂处于盈亏临界点。目前出厂C料价格在3780-3800元/吨左右,短流程生产企业利润空间100元/吨以内。

综合来看,目前热轧强于冷轧,价差收窄,钢厂利润受挤压,考虑生产成本高企,挺价意愿较强,从整体库存资源来看仍然处于低位,价格支撑力度强。市场价格持续走高,终端采购接受能力有限,市场总体成交表现偏弱,不排除小幅回落的可能。预计下周冷轧市场呈震荡小幅波动。

中厚板:

七月第二周,全国中厚板市场价格底部水平整体实现提升。产出:7月全国31家中板厂周产量为136.75万吨,周环比减少1.73%,年同比增长5.61%。产能利用率84.1%,周环比出现负值为-1.48,年同比为增加4.47%。市场:本周周一开盘,价格继续维持弱势盘整行情,周二开始,随着钢坯价格的上涨,中板价格结束了为期2周的平稳行情,以上海及邯郸、唐山等地为首,各地市场商家报价出现小幅探涨的行为,周三开始,受唐山限产消息及板材期货持续反弹影响,邯郸、唐山、杭州、济南市场开始出现强力拉涨行情,从一日一价到一日两价三价,与此同时,各地市场成交情况得到改善,至周四收盘,华北的唐山和华东的济南两地,价格周同比已近百元。库存:7月第一周全国中厚板市场库存量为:107.9万吨97.78万吨,周环比增加6.39万吨,增幅为2.01%,但年同比为-2.98%。库存连续四周出现累积。说明终端现在的采购量还是没有放开。相关行业:2月份市场超跌,导致挖机市场订单延迟,产能不够,很多主机厂处于缺货状态,但市场反馈,从5月开始缺货状态逐渐消失,6、7月份逐步恢复原来市场走势。目前,行业内比较热门的话题就是工程机械销售火爆势头从挖掘机向其它品种蔓延。下游基建及房地产投资情况(旧改接力棚改)都不错,总需求增多,尤其是基建。今年1-5月新增专项债金额合计达2.2万亿元,去年同期不足1万亿。从新增专项债用于基建项目资金占比来看,主要项目依次为交通运输(铁路、轨交、收费公路)、医院学校建设、传统产业园区、生态环保、市政建设、新基建等。其中投向基建比例为69%(含新基建的6%,不含医院),大幅度超过去年全年的24%。4月泵车行业增长约70-80%左右,预计5-6月仍保持70%左右的增长。泵车的更新刚刚开始,去年市场刚开始启动,未来两年有望保持增长,从泵车销售规模和占比的提高可以预计到三一、中联毛利率提升。预计几家龙头企业的泵车、汽车起重机5月销量增长在70%左右。所以火爆的销售形势由小挖向泵车、起重机蔓延,说明并不仅是劳动力替代,而且是需求强劲,这一点从存量设备跟踪的开工小时数也可以得到验证。综合来看:生产端本周环比是减少的数据,但同比数据增加的百分比都在5左右,由于和其他品种相比,中厚板的利润相对稳定,一些出口方面受到影响的钢厂在中板这边补缺口,所以产能同比有释放,但应注意到库存,虽然连续出现四周增长,说明消化迟滞,但和去年同比库存还是一个相对安全的数字。下游行业也有一个托底的作用,市场价格经历了一周的拉涨,成交有一定的跟进,下周应该是放缓一下节奏进入一个小幅震荡的区间。

无缝管:

本周无缝管市场价格小涨,涨幅较前期明显收窄,全国24个城市108*4.5无缝管平均价格为4401元/吨,较上周同期涨13元/吨,总体成交减弱。

管坯方面:本周管坯市场呈现震荡上涨态势,累计涨幅50-100元/吨,其中山东及华北管坯涨价较为明显,山东涨幅为80元/吨左右,华北涨幅为50-100元/吨,江浙地区管坯出厂价格多保持稳定,现山东连铸坯出厂3600-3650元/吨,热轧坯管坯出厂3700-3750元/吨;华北连铸管坯出厂3600元/吨,江苏地区连铸坯出厂3700元/吨,热轧管坯出厂3950元/吨,以上价格均为现款价,承兑加50-60元/吨。本周管坯钢厂接单尚可,库存保持低位,厂商乐观情绪浓厚。本月统计统计连铸管坯产量约41.5万吨,较上月涨13.70%,主要增加的是唐山文丰160-350的圆钢月产量增加5万吨。致使近期管坯紧缺程度或稍见缓解,但70以下小管坯资源较紧张,致使下游管厂采购较难,以致影响到生产。预计下周受成本及需求支撑仍有稳中趋强的可能。

无缝管方面:本周无缝管出厂售价呈现震荡走势,山东临沂无缝管先降后涨,周末较周初持平,现山东热轧管出厂4200元/吨,一道次冷拔管出厂4600元/吨,山东聊城无缝管低价资源补涨50元/吨,现219*10无缝管出厂4100元/吨。近期无缝管出货较差,因管坯资源紧缺影响开工率也较低,以致管厂产销基本平衡。今日统计山东临沂地区65条生产线开工率63.2%,较上周下降一个百分点。总库存13.5万吨,较上周增加1.2万吨,周环比涨9.76%。山东临沂无缝管厂库存多保持低位,对于无缝管的上涨主要是受成本的推动,厂商多无奈被迫跟涨。目前总体无缝管市场需求仍较差,致使库存偏高,商家悲观情绪仍较重。故预计短期内无缝管受需求影响,市场价格或变化不大维持小幅震荡的可能性大。

利润方面:本周山东连铸管坯出厂售价3650元/吨,山东108*4.5的无缝管出厂售价4200元/吨。价差550元/吨,价差较小,目前无缝管厂家亏损明显。

总结:本周管坯售价支撑力度仍较强劲,受此影响,无缝管出厂价格也有跟涨,但是涨幅较少。目前无缝管厂家处境较为尴尬,在管坯的拉涨以及下游成交的萎缩的双重压力压力下,亏损的管厂逐日增加。预计后期无缝管市场成交若无明显改善,市场价格受成本推动上涨的几率较大,涨幅或有限。

涂镀:

本周涂镀板材市场价格上涨。全国主要城市1.0无花镀锌均价4579元(吨价,下同)环比上周涨46元;全国主要城市0.3mm镀锌均价4501元,环比上周涨48元;彩涂价格,主要城市0.47mm彩涂均价5624元环比上周涨30元。本周在唐山限产和期货强势上涨影响下,涂镀板材市场涨幅扩大,部分地区有日内追涨现象。从库存来看,社会库存呈现增加趋势,加上出口订单减少,很多企业出口转内销,也增加了资源供应压力。从厂家利润情况来看,由于上游C料、轧硬价格不断走高,且涨幅超过涂镀板材,下游厂家利润被挤压,个别镀锌厂利润低于50元,因此有较强挺价意愿,除了成本支撑外,个别城市大厂资源规格不全,也带动了价格走强。从成交情况来看,周前期随着价格不断走高,周中时候成交有明显放量,后两天成交不理想,个别地区出现有价无市现象。从下游数据来看,6月,全国汽车产销分别达到232.5万辆和230.0万辆,环比(较上月)分别增长6.3%和22.5%,同比(较上年同期)分别增长4.8%和11.6%。本月汽车产销量均刷新了历年6月份产销量历史新高,行业需求前景较为乐观。总体来说,目前市场基本面不足以支撑价格持续走高,后期面临回调风险。预计下周涂镀板材行情以小幅调整为主。

钢坯:

本周国内钢坯市场涨势明显,成交较显活跃。周初受宏观层面及唐山环保限产消息炒作影响,黑色期货及股市走势强势,在钢坯自身供需缺口存在的背景下,以唐山地区为主的钢坯厂商报价强势上行,截止本周五共累涨70-80元/吨,当前唐山报3380元/吨,江苏3390-3410元/吨,东北3390元/吨。虽现货的强势表现推动市场交易气氛的改善,但据悉本轮拉涨缺乏实际需求有效跟进,部分商家在价格高位后恐高气氛增加。故临近周五时随着下游需求减弱,期货低开低走,市场交易气氛降低,钢坯自身成交随之放缓,部分城市价格有所走低。对于下周行情,笔者从以下几点分析:供需方面,本周全国高炉开工率较上周有所下降,主要受唐山地区检修增加影响,本网粗略统计唐山高炉开工率为72.45%周比降3.67%,受次影响钢坯投放量较上周减少,其中主流地区唐山钢坯日外卖量为5.2万吨周比降0.7万吨,而下游轧钢企业因当地空气管控措施影响,整周开工周期有限,对钢坯日均需求量较上周减少,(本周需求量为7.04万吨周比降1万吨),从以上数据来看,虽供需均降,但缺口仍存,后期继续对钢坯形成有利支撑。库存方面,据本网粗略统计国内部分城市钢坯库存为45.27万吨周比降3.48万吨,其中江苏地区降幅空间最大,主要受近期江阴港压港严重影响,出库大于入库,而唐山地区则继续呈现增库趋势,主要是因为近期钢坯价格持续走强,部分商家存谨慎补库情绪,且远期交单存在,故库存增加。成本方面:本周矿石价格维持高位运行,焦炭价格则止涨回落,钢企成本线略有下移,据粗略统计铁水成本为2220-2380元/吨,与当前钢坯价格而言,利润空间大概在200-400元/吨,环保方面:唐山高炉环保限产执行力度仍不佳,心态有所落空,加之下半月唐山下游轧钢企业仍将执行环保限产,继续利空钢坯市场。另外目前南方降雨及洪涝灾害影响终端需求释放,中后期价格或将承压运行。但短期来看,在自身基本面支撑下,钢坯价格或呈现谨慎坚挺的行情。

进口矿:

本周港口现货市场在期货走高的带动下有所上涨,截止7月9日,中国联合钢铁网现货价格指数,即CSI指数62%收于818元/吨,环比上周上涨32元/吨; CSI指数58%收于729元/吨,环比上涨15元/吨。随着价格的上涨,商家挺价意愿较强,但钢厂观望情绪较重,接受意愿较弱,更多的成交是贸易商间的拿货行为,市场上整体成交较为一般。另外,唐山地区受限产烧结影响,整体成交较为清淡,球团询盘有所增多。成交品种主要集中在澳洲主流粉矿,如:PB粉,麦克粉,金布巴粉,超特粉等,截止9日山东PB粉成交价格在800元/吨,唐山PB粉成交价格在815元/吨;巴西矿由于价格高位,导致需求不高,特别是卡粉。

由于港口价格的高企,钢厂采购计划转向美元海漂现货,使得本周美元货成交活跃有所提升,船期集中在7月底至8月上旬,成交品种主要以PB粉、纽曼粉、金布巴粉、杨迪粉、麦克粉为主;PB粉成交由102.1美元涨至104.6美元/吨,纽曼粉成交价格由周初的103涨至106.75美元/吨。

发货:据中国联合钢铁网最新统计,6月份澳洲主流矿山铁矿石发货量约8360万吨,环比增加734万吨,同比增加260万吨;发至中国7049万吨,环比增加545万吨,同比增加340万吨,无论是发全球的总量还是发至中国的量均高于去年6月,去年6月的发货量为去年全年的高点。FMG和BHP冲财年的量,保持着较好的增长势头,力拓发货量在二季度呈现快速恢复。

6月巴西发货量为2999万吨,环比大增484万吨,同比增加58万吨,发至中国2300万吨左右,环比增加512万吨,同比增加450万吨。VALE发货量约2220万吨,环比增加292万吨,同比下降67万吨。进入二季度发货量明显恢复,但仍未达到前期的高点。另外,就在本周巴西总统新冠病毒检测为阳性,这或将对本国的经济及行业带来一定的影响,疫情仍是最大的不确定性,但目前影响未显现。

港口库存,本周铁矿石港口库存呈现累库状态,特别是港上巴西资源有所增长,本周到港巴西资源按船期推算,大概是5月下旬的船期,据中国联合钢铁网统计,当期铁矿石发货量在700-750万吨左右,环比大增260万吨,资源陆续到港,但由于价格的高企,钢厂采购意愿较弱,导致巴西资源累库百万余吨。澳洲主流中低品位粉矿略有降库态势,钢厂考虑成本,采购仍以中低品位粉矿为主。另外,本周部分港口出现压港情况,如:天津、日照、太仓港等。

目前资源供应呈现宽松格局,值得关注的是需求端的情况,目前钢厂难以接受高价资源,再加上唐山限产的持续发酵,预计短期价格将呈现高位震荡态势。

国产矿:

本周国产铁精粉市场价格涨跌互现,以下跌为主。山东莱芜铁精粉价格下跌12元,淄博价格减15元,临沂跌20元;河北邯邢精粉价格跌21元,沙河、武安精粉降12元,遵化降10元,迁安减2元,迁西涨2元;辽宁建平精粉价格下降10元,朝阳精粉涨27元;吉林通化跌21元;安徽霍邱精粉跌21元,庐江减23元;广西精粉价格跌35元;山西代县精粉价格跌10元;河南林州铁精粉价格涨10元。受到月度调价的影响,福建龙岩精粉价格涨40元,广东河源精粉价格涨10元。钢厂方面,河北北部部分钢厂精粉采购价下调,津西钢铁下调15元,唐山港陆采购价下调10元,河北南部邯钢、邢钢、明芳精粉采购价格减20元,普阳、新金精粉采购价降30元;山东莱钢、永峰、石横精粉采购价格跌15元;安徽芜湖新兴钢厂精粉采购降23元;吉林通钢减21元;广东韶钢精粉采购价涨5元。福建三钢铁精粉采购价上涨40元。河南安钢精粉采购价涨70元,信钢涨40元;江西方大特钢涨10元,湖南钢厂普涨10元。球团方面,受精粉价格下跌的影响,山东淄博球团价格减15元,河北迁安、承德、秦皇岛球团价格下跌20元;安徽铜陵球团价格降10元。安徽繁昌球团价格降10元。

与以往不同的是,本周后期,受到期货价格和进口主流矿粉价格上涨影响,部分地区精粉和球团价格有所上涨。河北沙河、武安精粉价格涨15元,迁西涨2元;辽宁朝阳精粉涨27元;山西代县精粉涨10元;安徽庐江精粉涨14元。安徽繁昌球团价格涨20元。

河南安钢、信钢,福建三钢等部分钢厂价格上涨而不是跟随当下趋势下跌和实行月度调价制度有关,因为决定价格的是上月的矿石价格,其中河南安钢涨幅较大,主要是因为安钢是以普氏作为核价标准,7月的价格是按照6月的普氏核算的。本周精粉价格、钢厂采购价格、球团价格联动下跌,反映出当前市场下跌已经是比较明显的趋势。虽然本周从市场情绪看,受到国内股票市场大幅上涨和唐山烧结限产不及预期的影响,市场重拾乐观情绪,螺纹钢和期货主力合约涨幅巨大,螺纹钢主力甚至一度突破6月份新高,但是周五却表现为下跌为主,所以这样的短期波动并不能影响现货价格整体下跌的趋势。

预计下周国内铁精粉价格将追随进口主流矿粉价格上涨而上调。考虑到当前已经进入钢材需求淡季,而且海外经济状况并无好转迹象,市场潜在风险仍然较大,未来矿石价格将仍有下调空间。

焦煤焦炭:

价格:本周焦炭首轮降价完成,降幅50元/吨。降后山西准一级出厂含税1800-1850元/吨,唐山准一级到厂1950-1970元/吨,山东地区二级焦1890-1900元/吨。降价主要原因是钢价回落,钢厂利润收窄,同时焦炭到货增加,钢厂由积极补库转为按需采购。整体供需格局有所改变。

供给:焦化厂利润收窄,但仍较可观。国内焦企生产仍较积极:山西太原等之前限产地区有所放松,整体开工水平有所提升;河北保持正常开工。山东焦企限产力度影响不大,保持之前正常水平;徐州淘汰产能已退出,影响产能利用率出现回落。华中地区安阳焦企限产20%-30%,整体开工有所回落,西北及东北地区略有回升,整体开工水平小幅回落。 

本周焦化厂开工79.4%较上周降0.5%;较去年同期降1.27%。焦化厂出货略缓,库存略有增加。焦炭库存31.5万吨,较上周增加3.7万吨。港口焦炭库存280.5万吨,较上周降低5.5万吨。

需求:钢厂高炉开工有所回落,唐山地区个别钢厂有检修,对焦炭需求暂时有所减缓。钢厂焦炭库存可用天数12.73天,较上周增加0.2天。钢厂日耗维持有所减少,钢厂有意控制到货量,对焦炭采购转为按需采购,略有萎缩。 

盈利:本周焦炭50元/吨降幅落地,主焦煤持稳,山东个别气肥煤有20-30涨幅,山西高硫煤有小幅回落,焦炭整体成本表现弱稳。下游化产煤焦油价格持稳运行,粗苯价格有所上涨150元/吨,回收略有增加。国内样本焦化厂平均盈利330元/吨左右,较上周回落40元/吨左右。

下周预判:

供应面:当前焦化厂利润尚可、整个环保相对松懈,国内焦企开工维持增长,产量仍继续释放。焦炭供应有所改善。

整体来看,焦炭供应并没有释放到焦价持续大跌的程度,焦企多联合抵制降价,后期继续关注焦炭的供给释放。 

需求面:钢厂高炉开工小幅下降,铁水产量减少。近期唐山限产趋严,高炉开工有进一步下降可能。焦化厂送货积极,钢厂到货增加,对焦炭需求略有减少,钢厂仍有继续压价的意向。同时钢价出现回暖,后期开工仍有期待,大部分钢厂多保持观望。

整体来看,焦炭价格已进入下跌通道,受供应未完全释放、需求仍有可期的影响,价格短期或维持稳定。关注钢厂检修态势及钢价变动。 

焦煤:

价格:本周焦煤价格涨跌各现,主焦煤价格持稳。山西柳林低硫主焦煤1280元/吨,较上周持稳;临汾安泽低硫主焦煤1320元/吨,较上周持稳。山西吕梁、临汾高硫肥煤有所回落20-30元/吨,山东气肥煤有所拉涨20-30元/吨。 

进口澳煤,通关风险加大,远期澳煤价格探涨后,下游采购节奏明显放缓,成交较少。港口现货,因到港货源增多,港口部分高价资源报价回调20-30元/吨,京唐港准一线焦煤主流报价暂稳,维持1290-1320元/吨左右。 

供应:国内煤矿生产略有减缩,华东地区煤矿生产恢复,山西因大矿检修及个别区域产量检查等原因开工转降。

洗煤厂方面,开工水平略有回落,独立洗煤厂因订单量增加,整体开工有所增加。山西个别区域超产检查有所影响,因检修及检查等原因开工略有回落。 

本周开工率79.13%较上期值减0.5%;日均产量65.89万吨减0.31万吨;

焦炭价格回落,焦企采购按需采购,精煤库存略有增加。精煤库存211.18万吨增4.57万吨。 

需求面,焦化厂精煤库存可用天数14.42天,较上周增加0.17天,焦企精煤库存增加,后期采购仍按需采购,需求出现萎缩。

下周预判:供应面,煤矿及洗煤厂维持正常开工水平,产量仍小幅增加,整体炼焦煤供应仍较宽松。

需求面:焦化厂生产积极性较高,理论上有需求,但采购有所迟缓。

综合来看,下游需求略减,焦炭价格回落,进口煤现货价格回落,下周炼焦煤价格弱稳。

废钢:

本周废钢市场稳中偏强运行,多家钢厂上调废钢采购价格。其中华东主流钢厂日照钢铁本部及基地上调40-50元/吨,山东地区钢厂多跟涨20-40元/吨;华北和福建地区部分长流程钢厂上调20-70元/吨不等,广东、广西和华东地区电炉厂多上调20-50元/吨。目前华东地区市场重废不含税2200-2420元/吨较上周五上调20元/吨,唐山地区主流重A2570-2640元/吨较上周五上调55元/吨。

废钢供给端:近期多降雨天气,华东、华中等部分地区积水较严重,废钢运输受到很大影响,多家废钢场地基地反馈收货、出货不方便,废钢资源流通不畅。再加上近日成材价格上涨,废钢供货商捂货惜售情绪较浓,短期废钢供给资源较紧缺。

废钢需求端:根据我网调研统计,截止2020年7月3日31家大中型钢企废钢库存为133.79万吨,环比减少2.76万吨降幅2.02%,较上月同期减少1.99万吨降幅1.47%,同比去年同期减少12.49万吨降幅8.54%;日耗10.84万吨环比减少0.75万吨,较上月同期减少0.99万吨,同比减少1.1万吨;平均可用天数平均9.3天,较上周增加0.9天,较上月同期增加1.3天,同比减少0.97天。本周初废钢市场恐跌心态较浓,废钢供货商出货较积极,钢厂到货情况较好。之后受暴雨天气影响,废钢运输受限,钢厂到货量呈下降趋势,华东主流钢厂沙钢的到货量从2.5万吨降至1.5万吨左右。所以预计本周钢厂废钢库存会小幅下降。目前钢厂到货情况整体不理想,部分钢厂存在补库需求。

近日成材持续上涨,钢厂利润空间有所修复,螺废价差在1050元/吨较上周五增加90元/吨。另外铁矿石强势上涨,铁水成本与废钢价差逐渐缩小,废钢性价比有所回升,钢厂使用废钢积极性较好,废钢需求较旺盛。

整体来看,目前废钢自身供需基本面偏强,而且近日成材持续发力,钢厂利润空间有所回升,钢厂生产积极性较高,对废钢价格有一定支撑。不过需要注意的是,传统需求淡季钢材需求端并未有明显释放,成材高库存压力较大,而且目前电炉厂多处于盈亏边缘线上,废钢持续上涨压力较大。所以预计下周废钢市场窄幅震荡偏强运行,上涨空间在50元/吨以内。

国际要闻:

本周各品种钢材出口报牌价较上周继续保持稳定,建材类各品种市场实际成交价格较上周小幅上涨5美元/吨左右。近期国外工程项目需求开始增加,中国建材也开始从前期几乎的零询单到现在开始有部分询单浮出水面,目前柬埔寨1.2万吨建材询单正在报价。

近期有多笔来自印度、俄罗斯和日本的钢坯订单发往东南亚地区。其中,俄罗斯远东地区的钢坯以CFR400美元/吨的价格发往菲律宾,日本同材质的钢坯成交价格在CFR405美元/吨。

受近期华东、华南等地暴雨天气影响,终端需求有所减量。另外,从中钢协发布的统计数据来看,重点钢铁企业的粗钢产量并没有明显下滑,因此中国贸易商对进口钢坯持谨慎态度。据一家海外钢厂透露,6月中旬出口到中国的钢坯可以在400美元/吨CFR左右的价格成交,而现在几乎收不了来自中国的询单。

考虑到目前国内需求有所走弱,国外需求的复苏仍在稳步进行,预计短期钢材出口将以稳为主,钢材进口或将转弱。

品种

7月9日

7月6日

涨跌

热轧

449

447

+2

冷轧

491

491

0

中厚板

483

483

0

螺纹钢

450

445

+5

高线

448

448

0

不锈钢:

本周不锈钢价格随镍上动,周初价格上涨,周末渐趋平稳。市场成交转好,但没能持续到周末。无锡及佛山两地的不锈钢库存量小幅走高,维持在60万吨以上的水平。

不锈钢原料:

镍系原料:LME镍价上涨后适度回落,整体在13000-15000美元/吨区间震荡。LME镍价重心上移,本周前四个交易日收盘价均价为13373美元/吨,较上周均价涨509美元/吨,涨幅为3.95%。。镍矿价格高位持稳,高镍铁价格保持弱势,难以随镍上涨。

其它原料:高碳铬铁价格稳定在6150元/吨(50基)附近。钼铁价格均价在9.15万元/吨,较上周末均价跌0.2万元/吨,跌幅为2.14%。电解锰均价为1万元/吨,与上周持平。佛山304废钢价格9450元/吨,较上周末均价涨150元/吨,涨幅为1.61%。

不锈钢市场:

(1)   钢厂价格

太钢304热轧涨100元/吨至13700元/吨,304冷卷基价涨200元/吨至14200元/吨,430冷卷基价涨50元/吨至7450元/吨。广东甬金304冷轧五尺8月销售指导价13300元/吨,与上轮报价持平。青山宏旺8月304冷轧五尺13300元/吨,与上轮报价持平。青山316L热轧大板销售指导价格18000元/吨,7月份报量待批,与上轮报价持平。

(2)   市场价格

无锡市场304冷卷基价,太钢资源价格在13950元/吨,较上周末上涨150元吨,涨幅为1.08%;甬金资源价格在13700元/吨,较上周末上涨100元/吨,涨幅为0.74%。太钢430冷卷基价周末为7450元/吨,上涨50元/吨。涨幅为0.68%。鞍钢联众资源LH冷卷基价为7350元/吨,与上周末价格持平。

(3)   库存

无锡及佛山的库存量约为61万吨,较上周小幅减少。这与近期成交较好及钢厂加速向市场投放资源的基本情况相一致。

(4)   钢厂动态

前身为西南不锈钢的罡宸不锈钢公司投产工作推进会顺利近期召开,标志着四川省重新拥有大型不锈钢扁平材生产企业。

下周预期:

我们预计下周不锈钢市场在价格方面会消化本周涨幅,太钢资源冷卷在14000元/吨附近盘整,社会库存则还会在60万吨上方运行。

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