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6.1中国联合钢铁网日报&Custeel Daily

2020-06-01 05:47
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——---财经要闻---——

【国际要闻】

1据英国媒体《金融时报》网站报道,英国政府正在草拟一项大规模的创造就业计划,以应对可能出现的庞大失业潮,并尽快使经济从疫情打击中恢复过来。

2、欧盟统计局公布的预测数据显示,欧元区的年度通胀率在4月降至0.3%之后,5月将继续下滑至0.1%,即欧元区5月的商品服务价格水平与去年同期相比只增长了0.1%。欧盟统计局表示,这说明欧元区经济在5月继续受到各国为应对新冠肺炎疫情采取限制措施的影响。

3、印度商工部公布的数据显示,印度4月份8个核心基础行业的产量同比收缩38.1%。这一数据在3月份为收缩9%。

4、印度中央统计局发布的数据显示,印度2019-2020财年(2019年4月至2020年3月)经济增速为4.2%,远低于上一财年6.1%的增速。数据显示,受新冠疫情在全球蔓延影响,印度2019-2020财年第四季度经济增速仅为3.1%。不过,这一增速仍然高于多数经济学家和机构预期。

5、美联储将购买国债的速度从每天50亿美元放缓至每天45亿美元。

6、路透调查发现,因沙特阿拉伯和其他成员国开始实施创纪录减产,石油输出国组织欧佩克(OPEC)5月石油产量降至自2002年以来最低(扣除2002年以来成员变动的影响)。但尼日利亚和伊拉克在减产方面行动迟缓。调查发现,欧佩克13个成员国本月的平均产量为2,477万桶/日,较4月修正后的产量减少591万桶/日。5月迄今它们减产448万桶/日,执行率为74%。

7、美联储主席鲍威尔参加普林斯顿大学组织的网络研讨会时表示,目前距离“大众企业贷款计划”启动并发放第一笔贷款仅有“数日”。届时,银行等金融机构将向符合条件的中小企业发放贷款,而美联储将通过特殊目的实体购买每笔贷款85%至95%的金额,以减小银行的风险。

8根据EVsales数据,全球新能源乘用车4月销量同比下降态势再次扩大,降幅达33.6%,环比下滑42.7%。包含纯电动车型和插电式混合动力车型在内,4月共计销售新能源乘用车110,274辆。

9、欧盟委员会公告:应欧洲各大钢铁生产商的要求,欧盟计划修订两年前所采用的钢铁进口限制措施,以便在新冠肺炎流行病冲击到欧洲经济的情况下确保市场“有序地”复苏。

10据德国媒体《图片报》报道,德国正在制定一项750亿到800亿欧元(约合人民币5945亿元到6341亿元)的经济刺激计划,以支持新冠疫情后的经济复苏。

【国内要闻】

1统计局:5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,比上月回落0.2个百分点。从企业规模看,大型企业PMI为51.6%,比上月上升0.5个百分点;中、小型企业PMI分别为48.8%和50.8%,比上月回落1.4和0.2个百分点。5月份,非制造业商务活动指数为53.6%,高于上月0.4个百分点,其中建筑业回升幅度较大。建筑业加快回暖。建筑业商务活动指数为60.8%,较上月上升1.1个百分点。从市场需求看,新订单指数比上月上升4.8个百分点,达58.0%,建筑企业新签订的工程合同量继续回升。从劳动力需求和市场预期看,建筑业从业人员指数和业务活动预期指数分别为58.8%和67.5%,比上月上升1.7和2.1个百分点。

2、国务院总理主持召开国务院常务会议,会议要求,要充分估计当前形势的复杂性严峻性,密切跟踪全球疫情和经济形势新变化,注重了解和解决政策实施中遇到的问题,及时完善政策,做好政策储备,根据需要适时推出必要新举措,稳住经济基本盘,推动实现经济增长,完成全年经济社会发展目标任务。

3、国资委党委召开(扩大)会议。国资委党委书记、主任强调,要进一步优化完善思路举措,指导推动中央企业把提质增效作为重中之重,全力以赴抓好经营发展,为稳住经济基本盘作出积极贡献。把提升国资国企改革成效作为根本任务,抓重点、补短板、强弱项,实施国企改革三年行动;指导推动中央企业完善中国特色现代企业制度,健全市场化经营机制,提高核心竞争力;积极稳妥深化混合所有制改革;完善国资监管体制,大力推动国有企业实现高质量发展。着力推动中央企业聚焦攻克关键核心技术,强化自主创新,提升产业链供应链稳定性和竞争力。以制定“十四五”规划为牵引,进一步推动国有资本布局优化和结构调整,指导推动国有企业更加聚焦主责主业,更好服务党和国家工作大局。

4、国资委印发《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》。指引对股权激励计划中的激励方式、激励对象范围、权益授予数量、授予价格、时间安排、激励收益等的内涵要义、政策规定、操作规范进行详细阐释;从强化公司业绩考核、健全激励对象绩效考核评价、科创板上市公司实施股权激励的考核等方面明确出资人的导向和要求,引导企业注重价值提升,实现高质量发展;将规范股权激励管理办法等方面的要求和规定进行了梳理明确。

5、央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》指出,下一阶段,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济发展放到更加突出的位置,进一步发挥货币信贷政策促进经济结构调整的作用,为小微、民营企业融资营造良好的货币金融环境。加大对小微、民营企业的信贷支持力度。用改革的办法疏通货币政策传导,发挥好贷款市场报价利率(LPR)引导降低企业融资成本的作用,金融机构“敢贷、愿贷、会贷”的制度环境,提高小微、民营企业信贷获得感、满意度。丰富多层次资本市场,增强债券市场融资功能,丰富债券风险缓释工具,为小微、民营企业直接融资创造更好条件。同时还指出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

6、财政部、税务总局:依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

7、人民银行召开2020年金融稳定工作电视电话会议,要求,下一阶段,人民银行金融稳定系统要提高思想认识,深刻把握当前金融风险的宏观演变趋势,加强金融风险监测评估,关注金融风险边际变化。明确风险处置责任分工,切实防范道德风险,妥善做好金融风险处置工作。采取综合措施加大不良贷款处置力度。进一步完善存款保险管理体制,更好发挥存款保险机构专业化、市场化处置平台作用和早期纠正等风险防范和处置功能。继续深化金融业改革开放,稳妥有序推进资产管理产品市场规范发展,共同做好中小银行深化改革和资本补充工作。加强对资本市场改革、风险处置国际经验等问题的研究,积极参与国际金融监管规则制。

8、财政部政府和社会资本合作(PPP)中心日前公布的数据显示,4月,新入库项目87个、投资额1458亿元;地方退库项目82个、投资额1026亿元;净入库项目5个、投资额328亿元,环比减少650亿元、下降66.4%,同比减少790亿元、下降70.6%。在4月新入库项目中,具有污染防治和绿色低碳效应项目56个,投资额617亿元、占全部新入库项目的42.3%;净入库项目27个、投资额436亿元。值得关注的是,4月开工建设项目53个、投资额774亿元,开工建设项目数比前12个月均值(38个)高39.5%,开工建设项目投资额比前12个月均值(607亿元)高27.5%,PPP项目开工复产按下“加速键”。

9国家发改委《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》提出,稳步推进煤炭、石油、天然气和电力产供储销体系和石油储备基地建设,加强煤电油气运行调节。继续做好油气勘探开发工作,加快推进油气矿业权区块竞争出让。加快油气管网和储备工程建设,健全油气管网运营机制,推动管网设施公平开放。着力推动煤电改造升级,积极稳妥发展水电,安全发展先进核电,保持风电光伏发电合理发展,推动非化石能源成为增量主体。健全可再生能源电力消纳利用长效机制,积极推进就地就近消纳新模式。

10、国家外汇管理局最新公布的数据显示,2020年4月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15321亿元,支出12453亿元,顺差2868亿元。其中,货物贸易收入13958亿元,支出10450亿元,顺差3509亿元;服务贸易收入1363亿元,支出2003亿元,逆差640亿元。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

河钢集团锌铝镁产品用于海尔新款智慧家电

日前,集团为海尔集团定制生产的锌铝镁洗衣机压花侧板用钢顺利下线,表面质量、屈服强度、涂油量等各项指标均满足客户个性化要求。产品将用于海尔新款智慧家电产品,这标志着集团锌铝镁产品打入高端家电产品应用领域。

首钢水钢HRB600热轧带肋钢筋通过国家检验

近日,从国家钢材检验中心实验室获悉,水钢公司送检的HRB600热轧带肋钢筋屈服强度和抗拉强度都达到热轧带肋钢筋新标准要求,具备生产许可证申报条件。

一次性更新151辆国V车,沙钢绿色运输再升级

近年来,沙钢积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,将环保摆在首位来抓,融入生产经营全过程,绿色运输是一个重要环节。半挂车、自卸车、罐车等重型运输车辆承担着沙钢厂内原辅料、成品、铁水、废钢的交流互通,是联系各生产环节的重要纽带。日前,首批53辆崭新的牵引车头和11辆自卸车稳稳驶入沙钢停车场,即将投入生产一线。据悉,本次沙钢集中采购151辆国V标准运输车辆,总投资超过5600万元。

【中联钢调研】

【中联钢:澳洲铁矿石周度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计,5月22-28日澳洲主流铁矿石发货量约1603万吨,环比上周减少274万吨,同比减少198万吨;发往中国约1318万吨,环比上周减少246万吨,同比减少103万吨。受西澳飓风影响,港口发运受阻,减少量主要来自力拓。

力拓发货量约465万吨,环比上周减少281万吨,同比减少280万吨;发至中国约355万吨,环比上周减少188万吨,同比减少185万吨;

FMG发货量约383万吨,环比增加51万吨,同比微增2万吨;发至中国约383万吨,环比增加51万吨,同比增加27万吨;

BHP发货量约579万吨,环比减少67万吨,同比增加50万吨;发至中国约465万吨,环比减少92万吨,同比增加17万吨;

罗伊山发货量约135万吨,环比增加14万吨;同比增加18万吨;

PMI发货量约23万吨,环比增加12万吨;Atlas发货量约19万吨,环比基本持平;

粉矿约1256万吨,环比上周减少247万吨,同比减少157万吨;块矿约347万吨,环比上周减少27万吨,同比减少41万吨。(柳丹阳:手机与微信同号15901008840)

【中联钢:巴西铁矿石周度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计,受港口检修恢复,巴西铁矿石发运呈现大幅回升,5月22-5月28日巴西铁矿石发货量约753万吨,环比上周大增263万吨。其中发中国约542万吨,环比大增198万吨,占全球发货的72%,环比上升1.8个百分点。其中,VALE发货量约527万吨,环比增加200万吨;CSN发货量为96万吨,环比上周增加45万吨;卡粉发货量约333万吨,环比增加115万吨。(柳丹阳:手机与微信同号15901008840)

【中联钢:北方6港周度到港量统计】据中国联合钢铁网最新统计,5月22-5月28日中国北方6港铁矿石到港量约1262万吨,较上周统计大增325万吨,其中,澳矿到港量约790万吨,环比增加195万吨;巴西矿到港量约320万吨,环比增加112万吨;其它矿到港量约152万吨,环比增加18万吨。(柳丹阳:手机与微信同号15901008840)

【中联钢:全国高炉开工率】本周(5月29日)中联钢调研统计全国高炉开工率与上周持平。全国高炉个数开工率为78.77%,与上周持平,同比下降0.52%;高炉容积开工率为86.36%,环比上升0.07%,同比增加0.13%。(黄真锋:手机与微信同号 13681170848 )

【中联钢:全国电炉开工率】据中国联合钢铁网最新统计全国电炉开工率小幅上升,本周(5月29日)全国电炉个数开工率66.03%,环比上升0.64%;电炉产能利用率63.66%,环比上升1.49%。56家短流程钢厂电炉个数开工率65.63%,环比上升1.04%;产能利用率60.48%,环比上升2.30%。(史李阳:手机与微信同号18801009067)

【股东风采】

太钢不锈获评“中国航天突出贡献供应商”

日前,太钢不锈等38家单位被中国航天科技集团授予“2018年度及2019年度中国航天突出贡献供应商”,这是对太钢高质量保障国家航天材料供应所作出的努力的极大褒奖和肯定。

马钢成为帕德玛大桥项目H型钢主要供应商

近日,世界最大跨径公铁两用斜拉桥——沪通长江大桥实现顺利通车。集团5万吨高级别Q370qE、Q370qEZ35桥梁钢板撑起该大桥“钢筋铁骨”。

——--国际钢铁要闻追踪--——

【印度】印度在大流行中的贸易出口

目前,印度财政部在由大流行引发的封锁中挽救经济的五年期一揽子计划的中公布的4月份官方贸易数据,是20多年来最严峻的形势。该国4月商品出口下降了60%以上,进口减少幅度略小。在印度30大出口产品中,只有两种产品实现正增长——铁矿石和医药,后者仅增长2.5%。由于全球油价大幅下跌,石油出口量增加对价值没有多大帮助。因此该国上月贸易崩溃并不奇怪,因为世界各地一连串的国家封锁不仅削弱了需求和投资,而且严重扰乱了全球供应链和航运路线。然而,印度的出口已经处于下降趋势。政府的经济刺激计划总共提出了若干改革承诺,改善了经商的便利性,以及一些对微型、小型和中型企业(其中许多也是出口导向型单位)的容忍度和一些困难。然而,没有为出口商提供明确的喘息机会。5月22日,印度储备银行(ReserveBank)确实公布了几项措施,包括为印度进出口银行提供1.5万亿欧元的特别流动性贷款,以及进口商完成对外汇款的6个月期限。对于出口商来说,银行允许的最高信贷期限从12个月延长到15个月,付款期限延长至2020年7月31日。

【澳大利亚】FMG对其西澳大利亚一个铁矿的本土产权认定中败诉

目前, 澳大利亚矿业巨头Fortescue金属集团(FMG)在高等法院对涉及其西澳大利亚一个铁矿的本土产权认定提起上诉的努力中败诉。该公司正寻求对银吉班迪人对皮尔巴拉土地的专属占有权提出质疑,这些土地包括价值数十亿美元的所罗门矿中心所在地(Solomon mine hub)。高等法院今天驳回了该公司要求特别许可审理此案的申请,费用由FMG支付。

该公司去年在联邦法院的上诉中败诉,它为Yindjibandi土著公司(YAC)寻求预计为经济损失和精神伤害支付数百万美元赔偿铺平了道路。自2003年以来,他们一直在为争夺土地的所有权而斗争,当时他们首次提出正式的土著产权要求,同时为削减采矿特许权使用费而斗争。

【波斯尼亚】安塞乐米塔尔恢复其波斯尼亚钢铁厂的产量

(路透社)由于冠状病毒危机导致需求下降,安塞乐米塔尔在中断10天后于周四恢复了其波斯尼亚(Bosnia)钢铁厂的产量。钢铁最终用户,包括汽车制造商,在3月份关闭了业务,当时波斯尼亚对冠状病毒大流行实施了封锁,该病毒已在该国感染了2,462人,并导致153人死亡。位于泽尼察中心镇的ArcelorMittal工厂表示,自疫情开始以来,管理层已采取措施削减成本,采购保护设备,并与供应商重新谈判天然气和电力价格。迪亚娜·博齐奇-斯尔达诺维奇对路透社说:"从今天开始,我们正在满负荷运转。工厂早些时候曾表示,已提议将管理职位的减薪幅度在10%至20%之间,这些职位占员工总数的25%,但该公司工会拒绝了这一提议。

博齐奇-斯尔达诺维奇说,当天将提供更多的信息。发言人普雷德拉格·索尔加告诉路透社记者,由于危机,位于波斯尼亚西北部的奥马尔斯卡铁矿的运营仍然关闭。安赛乐米塔尔钢铁制造商在泽尼卡雇佣了约1,400名工人,在奥马尔斯卡雇佣了800名工人。这家全球最大的钢铁制造商去年7月表示,计划削减奥马尔斯卡的产量和工作岗位,但推迟了这些计划。

【北美】4月北美粗钢产量同比大幅下降28%

今年4月,北美地区粗钢产量同比大幅下降超过28%。世界钢铁协会(WorldSteel)公布的最新统计数据显示,2020年4月,该地区净产量为720.3万吨,而去年同期为1004.8万吨。美国的粗钢产量下降了三分之一,从735.7万吨下降到496.8万吨。墨西哥的粗钢产出也下降了12.1%,至1450万吨。去年4月,其粗钢产量为164.9亿吨。加拿大的粗钢产量为75万吨,比去年同期的99.2万吨下降了24.4%。这三大生产者占区域总产量的99.5%。

该区域其他国家每月的产量如下:危地马拉(15 000吨)、古巴(10 000吨)和萨尔瓦多(10 000吨)。今年前4个月累计粗钢产量3679.8万吨。相比之下,19年1-4月的粗钢年产量为407.92万吨。今年美国总产量为266.86亿吨,而去年为2951.6万吨。截止到今年4月,墨西哥的粗钢产量同比下降了10%,总数为593.7万吨。加拿大的粗钢产量从4456万吨下降到3988万吨。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】5.25-31日线螺价格震荡运行,市场继续消化前期涨幅。截至29日,全国主要城市三级螺纹钢均价3734元/吨,较22日降19元/吨。供给侧方面,钢厂开工率继续高位运行,建材周产量554.33万吨,环比增加9.17%,厂库则进一步下降,周后期库存382.01万吨,环比下降22.63%。需求侧方面,尽管市场呈现供销两旺状态,但在天气的影响下,市场需求正在呈现下降状态,且由于前期拉涨过快过猛,当前价格认同度有限,市场整体倾向降价出货。从库存方面看,29日线螺库存合计1037.6万吨,周环比下降49.7万吨,较去年同期增357.7万吨,库存去化速度开始减缓。在供应继续上升,需求逐渐放缓的情况下,建材价格进入调整行情的可能性增大,目前钢厂利润尚可,钢厂减产可能性较低,近期线螺价格将继续维持震荡回落状态(沈全:手机与微信同号18601274875)

【热轧卷板】5.25-31日热轧现货整体呈现高位调整态势。截止周五全国主要城市均价3660元/吨较上周五下跌4元/吨。分区域来看,上海,乐从两地价格周环比上涨20-40元,其他城市涨跌互现。本周前三个工作日连续小幅下跌,周四五两天出现明显反弹。特别是周五当天受唐山6月推出限产政策的利好刺激下期现双双上涨。本周产量录得307.75环比上周减0.46万吨,处于五月份以来300-310万吨的低位区间。本周热轧社库环比下降8.6万吨,继续保持下降势头。需求方面发用电量5月份同比去年增长5-6%,显示下游企业生产持续恢复后在高位运行。下周进入6月份热轧产量预计仍将维持目前低位,下游需求延续稳定态势,经过上周五上涨后市场心态普遍看好短期后市,预计下周将会震荡偏强运行。史文飞:手机与微信同号13701002840

【冷轧卷板】5.25-31日冷轧市场震荡偏弱运行。冷轧全国重点城市冷轧板日均价4151元/吨,周环比下跌14元/吨,其中,上海、乐从主流地区市场跌幅在 20-40元/吨;中南、西部地区市场跌幅30-60元/吨。冷热价差面,截止目前上海鞍钢冷卷1.0价格在3950元/吨,周比跌20元/吨,热卷5.5鞍钢价格3600元/吨,周比上涨40元/吨,价差在350元/吨。由于前期拉涨过快,下游采购认可度不高,市场价格小幅回落。需求方面,下游客户则以消化前期库存为主,多按需采购。两会释放的政策信号不及预期,市场看多情绪减弱。钢厂方面,近期投放市场资源量较少,供给压力不大。临近周末,期货强势上涨,原材料价格拉涨,冷轧进行小幅跟涨。预计下周冷轧市场将震荡偏强运行(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【涂镀】5.25-31日涂镀板材市场稳中有涨。全国主要城市1.0无花镀锌均价4416元(吨价,下同)环比上周涨7元;全国主要城市0.3mm镀锌均价4339元环比上周持平;彩涂价格,主要城市0.47mm彩涂均价5428元环比上周涨10元。经过上周大涨后,本周市场涨幅收窄,大多地区涨跌互现,部分地区持稳观望。从市场具体情况来看,两会消息面利好预期落空,部分投机需求以及库存压力大的商家开始获利出货,且有暗降、竞价等现象,但下游客户存在明显恐高情绪,继续补库意愿较差,成交氛围明显减弱。华北某民营厂家停产近一年后昨日复产,博兴店子镇彩涂企业7月1日起VOCs环保不合格全部停产,基本面仍是喜忧参半。钢厂方面,5月份热卷结算出台,华北民营各厂结算价在3450-3470元,较上月涨幅超百元,成本支撑走强。最后一个交易日,黑色系期货大涨,各地有连续拉涨现象,其中北方民用镀锌日累涨50-60元。预计下周行情以震荡上行为主。(刘东旭:手机与微信同号13146868552

【中板】5.25-31日全国中厚板价格弱势整理。上海16-20mm萍钢价格3750元/吨,天津天钢3630元/吨,乐从柳钢3920元/吨。产出:本周中厚板钢厂周产量为139.16万吨,周环比上涨2.11万吨。钢厂多无检修计划,开工率仍较高。市场:期货盘面多弱势运行,市场心态进一步转差。华东、华南、华北地区价格下行明显,较上周末价格下降30-80元/吨。中厚板价格南北差异比较明显,幅度有250元/吨,并且华南地区已到的北方资源具有一定利润空间,这刺激当地市场价格连续下探。而西部地区由于市场的滞后性,本周价格还在小幅攀升。库存:全国31个主要城市中厚板社会库存99.64万吨,周环比上涨1万吨。各地钢厂资源陆续到位,库存压力由钢厂端转向贸易商端,叠加终端需求不理想,社会库存小幅累加。下游行业:随着刺激政策逐步落地,近期新老基建发展的如火如荼,5月22日公开的政府工作报告显示,今年预算赤字率继续提升,规模较大,这特别为带动基建提供了大量的资金,在政策的有效刺激下,工程机械内在需求持续性预期明显增强,整个行业高景气确实性持续。综合来看,短期中板维持盘整行情。裴菲:手机与微信同号13466695759

【硅钢】5.25-31日硅钢市场价格整体继续以稳为主,市场资源少。无取向硅钢均价4700元/吨,较上周末持稳,取向硅钢均价13900元/吨,较上周末持稳。本周初,受整体钢市不冷不热影响,硅钢市场以稳为主。商家由于手中资源偏紧,开始从钢厂订货,不过钢厂资源基本以直供终端为主,分流至商家资源较少,后期市场资源势必继续偏紧。下游家电厂采购量较上月增加20%左右,且6月份采购订单已经结束。临近周末,市场主流报价无取向硅钢800牌号在4700-4750元/吨左右,表现较为坚挺,临近月末各方均在观望主流钢厂出台7月份价格政策。下游方面采购周期已经结束,所以询价较少,下月进入夏季,家电厂将以销售空调,冰柜等为主,采购周期将放缓节奏。预计下周硅钢市场将继续以稳中有涨运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】5.25-31日国内无缝管市场成交一般,售价趋于稳定。管厂方面,管厂生产正常,成交一般,库存无明显变化,维持在正常范围,售价受管坯疲软影响小降。管坯方面,本周管坯稳中小降10-20元/吨,山东地区部分厂家售价跟降30元/吨。无缝管市场成交一般,商家利润尚可积极出货。本周国内管坯厂部分厂家下调先涨后弱,波动幅度较小,在10-20元/吨。受近期大宗钢材价格及方坯价格的回调,管坯价格出现疲软,但是周末方坯大幅拉涨,管坯厂也跃跃欲试。但下游管厂迫于订单不足及成品库存偏高采购仍显谨慎。下周管坯在方坯拉涨以及管坯资源紧张的情况下售价再次深跌的可能性不大。预计下周国内无缝管价格或将企稳,部分地区不排除小幅探涨的可能。李卫卫:手机与微信同号13366262119

【不锈钢】5.25-31日不锈钢价格稳中走低,主要受镍价上涨动能明显不足,钢厂挺价意愿减弱以及成交不兴等因素影响。

不锈钢原料

镍矿镍铁:本周镍矿价格稳中走高,菲律宾1.5%镍矿CFR均价在41美元/湿吨,较上周末价格涨0.5美元/湿吨。菲律宾镍矿出货逐渐增多,但资源多为大厂所有。目前菲律宾6月期船基本已售完,镍矿商报盘稀少,部分镍矿商对于7月中品位镍矿报盘价格较高,市场接受度较低。本周末高镍铁均价为1000元/镍(到厂含税),跌10元/镍。钢厂6月原料库存充足,采购需求一般。通过即期矿价测算,国内镍铁企业生产成本较上周小幅上涨;本周高镍铁主流成交价下调,镍铁厂利润回落至亏损边缘,除山东某大型镍铁厂外,其他RKEF镍铁厂有-10-0元/镍的利润。电解镍:本周金川镍上海市场流通货源较少,成本支撑贸易商报价坚挺。俄镍对沪镍07合约主流报价区间:-350~-100元/吨。本周有镍豆进口到货,导致市场报价进一步下调,现下游持续低迷,钢厂及新能源对镍豆需求依然较低,预计下周镍豆价格弱稳为主。本周高镍生铁与电解镍二者的价差明显收窄,几乎“归零”。

不锈钢市场

钢厂价格:太钢日指导价稳中走低,青山系价格保持稳定。太钢无锡地区日指导价走低:304冷卷基价为14000元/吨,较上周末价格跌100元/吨;304热卷基价为13300元/吨,较上周末价格跌200元/吨。其它品种基价除430冷卷涨50元/吨外,多小幅走低。青山、甬金等钢厂7、8月期货盘价平盘开出;青山304热轧大板价格12800元/吨,7月份期货, 报量待批。

钢厂检修与拟建项目:太原钢铁决议6月16日后对太钢5号高炉(4350立方)进行为期120天的检修,预计每日影响近万吨铁水,但不锈钢粗钢产量影响很少。近日,江西省人民政府计划在全南县建设年产40万吨精密不锈钢连轧项目,目前已经发布招商信息。青拓60万吨冷轧项目节能于近日审查获批,预计2023年10月投产。

不锈钢市场:本周不锈钢现货价格弱势下行,主要受钢厂价格稳中走低,现货成交不佳等因素影响。本周月底,月底部分代理、贸易商有资金回笼需要。故在周内钢厂到货并不集中、市场库存继续下降的情况下,201、304价格再有50-100元/吨下探。430在主要钢厂检修到货减量且钢厂指导价推涨等因素带动下,稳中走高。目前201J1冷轧基价7250元/吨;民营钢厂304冷轧基价13000-13300元/吨,热轧基价12900元/吨;430冷轧7050元/吨。无锡及佛山两市的库存量继续下降,对市场价格有所支撑。

后期市场预测:下周不锈钢市场仍将处于下行调整阶段——价格小幅回落,304冷卷基价预计跌幅在100元/吨上下。同时原料对价格支撑作用继续变弱,钢厂挺价意愿不强,市场成交钝化。程波:手机与微信同号13521180920

—-原料市场-—

【进口矿】5.25-31日铁矿石期现价格震荡偏强运行,港口现货报价整体上涨10-15元/吨左右,期货09合约运行区间在685.5-753.5元/吨,振幅为68元/吨。尽管本周唐山颁布了六月份空气质量强化保障方案,对铁矿石需求有一定影响,但并未打消市场做多铁矿石的热情,从供需面看,一方面地产存续施工与基建赶工对建材需求形成强劲支撑,家电、汽车行业的陆续备货带动卷板需求复苏,高位需求带动钢材库存保持快速去化,成材价格强势,钢厂生产意愿较强,对铁矿石需求较高,另一方面,巴西的疫情发展状况增加了市场对于巴西矿供应收紧的担忧,而澳洲发运量在低位徘徊,港口到货尤其是巴西粉近期到港偏少,港口铁矿石现货库存高疏港、低到货的结构下连续走低,贸易商挺价意愿较强。截止周五铁矿石期货主力合约2009报收752元/吨,较上周上涨35.5元/吨。港口现货交投情绪尚可,贸易商报盘积极性尚可,除了周二期货回调对心态有所影响,贸易商对后市仍有信心,钢厂采购情绪一般,对铁矿石价格的连续上涨有一定抵触情绪,整体以按需补库为主。据CUSTEEL5月29日统计,本周五全国42个港口铁矿石库存10672万吨,较5月22日下降166万吨;全国42个港口铁矿石日疏港量330.7万吨,较5月22日上涨1.6万吨

整体来看,短期强劲的需求与偏紧的供应对铁矿石价格形成有力的支撑,一方面,钢材需求在旺季支撑下保持坚挺,钢材表观需求保持历史高位,钢材库存快速去化,市场心态向好,同时吨钢利润尚可,钢厂生产动力较强,铁水产量已超历史同期水平,带动铁矿石需求强劲,另一方面,巴西发运屡屡不见好转,澳洲发运并未呈现出明显增量,新冠疫情在南美的快速蔓延增加了市场对巴西发运减量的隐忧,后期进口矿到货量仍有可能保持低位,当前高疏港、低到港的结构迫使港口库存不断下行,资源供应始终偏紧,因此供需两端均对铁矿石价格形成有力的支撑。后期铁矿石的供应问题仍会是市场关注的焦点,尤其是巴西疫情的扩散已对矿山生产形成了威胁,紧平衡格局尚无缓解迹象,而从需求端看,6月份唐山限产措施的实际执行力度有待观察,短期看铁矿石价格或将震荡偏强运行。(刘聪:手机与微信同号13121201533

【国产矿】5.25-31日国产铁精粉市场价格继续上涨趋势,河北沙河、武安精粉价格涨40元,邯邢局涨46元,遵化涨12元,迁西涨6元,迁安涨15元;山东莱芜精粉涨45元,淄博涨60元,临沂涨41元;安徽霍邱价格涨46元,繁昌涨50元、马鞍山涨10元,庐江涨40元;山西代县精粉涨10元;内蒙古包头、固阳铁精粉价格涨12元,赤峰涨15元;江苏精粉价格涨40元;海南涨23元,55%块矿价格涨14元;福建龙岩涨25元。球团方面,受到铁精粉价格上涨的影响,山东淄博球团价格涨50元;江苏徐州球团涨20元;安徽铜陵涨30元。钢厂方面,河北北部津西、港陆、轧一、松汀、天柱、燕钢等钢厂铁精粉采购价上涨10-20元,河北南部部分钢厂精粉采购价上调,邯钢、邢钢、新兴铸管、普阳钢厂、新金、明芳等钢厂精粉采购价上涨30-40元。铁精粉价格上涨的主要原因是上周进口主流矿粉价格上涨(普氏上涨3.6美元),国产精粉价格跟风。周五,受到海外消息影响,铁矿石主力合约价格大涨,带动进口矿石现货价格上涨,预计下周国产铁精粉价格仍会上调。诸葛毅:手机与微信同号17710186340

【焦炭】5.25-31日,焦炭第三轮涨价落地,河北准一级1850元/吨到厂含税,山西1700元/吨出厂含税。焦化厂开工率略有回升,目前除孝义4.3米焦炉仍有小幅限产外,山西其他焦化厂均维持正常生产;山东地区焦化厂因“以煤定产”压减煤炭而对焦化厂生产有所限制,部分仍有30%左右的限产,其他在焦煤正常的影响下多维持正常生产。下游钢价盘整上涨,钢厂利润增加,高炉开工维持稳中增长趋势。对焦炭日耗增加,采购有所放量,积极补库,焦炭需求增长。目前焦炭供需两旺,焦炭价格稳中增长。因焦化厂对后期山东地区焦炭供应预期减缩,市场心态较为乐观,后期或继续提涨。

供给:本周中联钢调研统计独立焦化厂100家样本企业平均产能利用78.5%,较上周增加0.75%。焦化厂利润丰厚,企业生产积极性仍较高。本周山西孝义仍保持限产状态,后期或将放开生产。山西其他地区焦化厂生产稳定。山东地区焦化厂保持小幅限产,个别焦煤库存稳定企业短期正常生产。

需求:本周中联钢调研243家钢厂高炉平均容积开工率86.36%,较上周增加0.08个百分点,钢厂高炉开工逐步增加,对焦炭需求有所释放,采购比较积极。国内钢厂焦炭库存平均可用天数12.4天,较上周减少0.17天左右,钢厂焦炭日耗增加,库存继续回落;钢厂对于焦炭短期有补库计划。需求逐渐好转。

利润:本周焦煤价格弱稳,焦炭价格上涨50元/吨,化产价格持稳,国内焦化平均利润继续增加。国内焦化厂平均盈利182元/吨左右,较上周增加47元/吨。煤焦油价格稳定1820元/吨,粗苯价格持稳,保持2550元/吨不变。化产回收平稳。山西盈利213元/吨,山东盈利260元/吨。 

库存:本周中联钢统计100家样本焦企焦炭库存37.55万吨,较上周减少2.7万吨。本周高炉生产逐步复产,钢厂焦炭日耗有所增加,同时钢厂补库增加,库存下降,焦炭可用天数下降。港口焦炭库存共计341.5万吨,较上周末增加0.5万吨。

预测:目前焦化厂利润丰厚,生产维持正常水平,出货顺畅,焦炭库存下降明显。而由于山东地区政策影响,焦化厂限产会引起区域性供应紧张,加上6月份徐州将退出680万吨焦炭产能,整个华东地区焦炭供应或将维持紧张状态。当前华东部分钢厂已有寻找新的焦炭企业来应对后期焦炭紧张的缺口。下游钢厂短期对焦炭需求增加,采购积极,支撑焦炭价格上涨。焦煤价格在焦炭连续上涨的支撑下多持稳运行,后期不乏有反弹可能,焦炭成本有所支撑。综上所述,当前焦炭供应呈下降趋势,需求逐步释放,加上成本坚挺支撑,焦炭价格持续上涨概率较高。刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【焦煤】5.25-31日,受焦炭第三轮涨价落实影响,炼焦煤价格趋稳,山西介休、灵石等地煤企销售情况良好,个别月底有小幅探涨意愿;山西洗煤厂开工回升,采购原煤积极,导致个别地区原煤小幅上涨20元/吨。陕西韩城地区个别瘦煤资源小幅下调,洗煤厂以销定产,市场观望情绪浓烈;蒙煤通关小幅增加,口岸地区原煤紧张状况有所缓解,而乌海及周边地区1/3精煤销售压力仍在,实际量大现汇可优惠20-30元/吨。

供应:本周国内样本洗煤厂开工率75.13%较上期值减0.56%;日均产量67.26万吨增0.69万吨。本周开工率环比继续小幅下降,山西部分区域两会期间停减产导致开工波动下滑,其余地区受停产影响影响开工回落。

库存:原煤库存431.58万吨减30.95万吨;精煤库存252.52万吨减31.72万吨。原煤销售良好,库存明显下降;下游焦化厂采购积极,精煤库存出现回落,降幅相对明显。

需求:本周中联钢调研100家独立焦企平均产能利用率78.5%,较上周增加0.75%。炼焦煤价格弱势,焦企利润继续增加,焦炭去库存化明显,对炼焦煤需求有所释放。焦炭去库存化明显,生产积极高,对炼焦煤有所补库,焦煤库存增加,可用天数略有回升。炼焦煤总库存640.21万吨,较上周增加21.26万吨;库存平均可用13.45天,较上周增加0.35天。

焦煤弱势持稳运行。两会影响,国内部分煤企仍有停产检修,整体供应略有减少,加上下游焦化厂采购焦煤有所增加,焦煤库存呈回落趋势。加上焦炭价格持续上涨,焦煤价格止跌企稳;周末山西个别地区因销售顺畅原煤价格而有所拉涨行情。下周来看,部分煤炭企业停产或将结束,供应或有增加趋势。需求面,焦化厂因利润高企保持稳中增加态势,采购积极,对炼焦煤采购释放。焦炭价格连续上涨,煤焦产业链市场心态好转,焦煤价格平稳运行。整体来看,焦煤供应充足,需求继续释放,加上下游价格高企支撑,炼焦煤价格多保持坚挺运行刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【钢坯】5.25-31日国内钢坯市场涨跌均现,截止周日,唐山主流执行3310元/吨,周比累涨60元/吨,江苏地区报3260-3310元/吨,周比累降50-70元/吨。本周由于下游轧钢企业接单情况不佳,因此对钢坯需求减弱,另外期货层面表现不佳,难以给予现货有力支撑。周中价格现回落调整行情,但考虑到目前供需差仍大,同时铁矿石等原料涨势未止,成本压力尚存,故底部支撑较强,临近周末时随着主流地区环保文件陆地,同时现货放量,市价现反弹行情。从南北价差上来看,由于华东地区受进口坯进港影响,与唐山地区价差一直未拉开,多数时间维持百元以里。据了解6-8月份进口钢坯大概有300W吨左右,因此对后期华东钢坯价格形成制约。

而唐山地区,从当前基本面数据来看,相对偏乐观,其中开工方面,本周统计唐山高炉开工率为76.7%周比持平。供需方面,截止5月28日唐山钢坯日投放量在6.4W吨周比增0.81万吨,主因为部分钢企轧线检修增加;下游日均需求量为10W吨左右周比增2W多,市场供需差仍在3W吨以上,这也是价格持续坚挺运行的重要支撑因素。库存方面,据本网粗略统计为25.61万吨周比降2.87万吨,据悉目前大部分钢坯库存处于不可交单状态,因此整体可流通资源有限,因此贸易商方面近期低价出现货的意愿不是很明显。心态方面,经历了五月份持续拉涨行情之后,市场整体心态较前期明显改善,虽说近期市场远期交易局面增加,但基于当前钢坯基本面情况,心态依旧谨慎坚挺。

从目前行情来看,在两低一高(低供应、低库存、高需求)局面下基本面强支撑下,钢坯无论底部还是上行均有支撑,但不确定因素多为6月份进口钢坯数量,同时环保限产文件。综合预计国内钢坯市场或呈现窄幅震荡的行情邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢】5.25-31日废钢市场涨跌互现,跌多涨少。周初受成材偏弱影响,河北、华南和西南地区部分钢厂率先试探性下调20-30元/吨。废钢市场恐跌心态渐起,部分供货商加快出货速度,部分钢厂顺势压价收货,跌价钢厂主要集中在电炉厂,跌幅多在20-50元/吨之间。周尾华东主流钢厂在到货好转的情况下,小幅下调废钢价格,其中沙钢下调30元/吨、日钢下调30-40元/吨,周边部分中小钢厂跟跌20-50元/吨不等;华北地区钢厂也多下调10-50元/吨。西南川渝地区电炉厂因本地废钢资源偏紧,多拉涨30-80元/吨不等。目前华东地区市场重废不含税2090-2390元/吨、唐山地区主流重A2440-2490元/吨、西南地区市场重废2210-2280元/吨左右。

供应:近日受钢厂跌价影响,废钢供货商出货较积极,不过市场上优质料型较为紧缺,部分地区抢货较明显。而且6月份南方梅雨北方高温,影响废钢回收加工效率,预计6月废钢供给依旧偏紧。

需求:近日铁矿石价格大幅上涨,废钢价格与铁水成本有所收窄,长流程钢厂对废钢采购积极性较高;电炉厂方面也未出现减产现象。整体来说,钢厂对废钢需求较旺盛。

下周展望:截止5月29日中联钢调研统计的全国31家大中型钢厂废钢库存136.95万吨,环比增加5.5万吨,增幅4.18%;日耗11.39万吨环比增加0.43万吨;平均可用天数8.75天。目前钢厂废钢可用天数低于正常水平,库存偏低的钢厂存在补库需求,对废钢价格有一定支撑。近期成材走势震荡,钢厂利润空间偏低,顺势小幅压价以刺激废钢供货商出货。不过考虑到废钢市场资源偏紧,废钢深跌的可能性较小。预计下周废钢市场窄幅调整运行。史李阳:手机与微信同号18801009067

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